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华邦电法说会展望乐观大摩提高目标价至40元

更新时间:2021-02-23

华邦电(2344)法说会展望乐观,摩根士丹利指出,华邦电对NOR、SLC NAND及DRAM需求看法佳,呼应该券商先前看好记忆体景气全面复苏,预估在利多及获利推动下,华邦电评价进一步走升,目标价自35元拉升到40元。

摩根士丹利在法说会前夕,便预测华邦电对主要记忆体需求乐观。会中提到,NOR和SLC NAND供给吃紧,可能持续到下半年,中国记忆体厂重配产能是最大因素,伴随真无线耳机(TWS)、穿戴装置、网通、PC及电视产品等需求强劲,华邦电同时预期明年中国的竞争压力持续降低。

DRAM方面,华邦电指出,由于CIS需求提高,主要DRAM厂供给DDR3的产量减少,但WiFi 6、物联网及ADAS的需求不断增加,报价也有上涨空间。值得注意是,华邦电技术提升,25奈米DRAM良率已经有相当于成熟制程的水准,可望扩大涨价的受惠效益。

此外,法说会也提到,新唐(4919)去年第4季起上调MCU报价,自Panasonic收购的半导体事业持续着手费用降低。摩根士丹利认为,上一季新唐营运获利,呼应收购事业的效率确实提升。

先前摩根士丹利给华邦电1.9倍的股净比,在法说会展望优于预期,进一步上修预估股净比至2.3倍,今、明年每股纯益(EPS)提高到1.21元、2.57元,换算出目标价40元,相对于19日收盘的潜在上涨空间超过三成。

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